1944年春,日军发动豫湘桂战役,侵华日军垂死挣扎。共产党为了粉碎日寇阴谋,开辟敌后根据地,派遣
蔡葆梓回陕州老家组织抗日武装。蔡葆梓路上遭到日军阻击,九死一生,来到陕州,却被阴差阳错地当成汉奸关在死囚牢里,却因此结识了陕州两个最大的刀客首领
上官鹰和霍咬狼。
蔡葆梓用智慧化解了他们之间的矛盾,并成功瓦解官兵的围剿,赢得了刀客们的信任。不久,日军突袭陕州,并在田原正雄的带领下,企图占据函谷关,打通西进的通道。蔡葆梓带领刀客们奋力拼搏,粉碎了日军的阴谋,赢得了民众的赞颂,并逐步把刀客武装改造成党领导的抗日队伍。在蔡葆梓的领导下,经过多次斗智斗勇,最终消灭了田原正雄等穷凶极恶的鬼子汉奸,保卫了宝藏,保卫了土地和人民。